故事的开始，铁胆双骄傅红雪和徐碧云以及他们的儿子傅小宝隐居于五葬崖，傅红雪和徐碧云被武林正派所杀，他们的儿子傅小宝却被天下会教主雄霸救走；从此傅小宝就在天下会修炼，几经磨难，终于学成一身武艺；后来，却在无意中碰见魔教教主之女慕晴，二人在一系列斗争相知相爱；后来，天下会与魔教展开一系列斗争，雄霸教主为了抵抗魔教，只好祭出天下会绝招破魔剑，这个剑法不但威力非常，但是戾气也十分狠辣；最后天下会雄霸教主因为身受重伤，不能抵抗破魔剑的戾气，反倒命悬一线；
这时候，傅小宝挺身而出，将道佛魔三种功力一同发出，斩杀无数魔教弟子，黑魔神也在这次搏斗中身受重伤；慕晴为了救自己的父亲，劝说傅小宝，可是谁知..(本故事及人物纯属虚构，如有雷同，纯属巧合，切勿模仿。)